Épisode 12 de la saison 1 de Ayaka. Lhistoire suit Yukito Yanagi, un orphelin qui rencontre un jour un excentrique disciple de son père. Cet homme étrange lemmène sur son lieu de naissance, Ayakajima, composé de sept îles où résideraient des êtres mystérieux appelés “Mitama” et des dragons. Yukito y rencontre deux autres...