Épisode 2 de la saison 1 de The Dawn of the Witch. L’histoire se déroule après les événements de la série Grimoire of Zero (Zero Kara Hajimeru Mahou no Sho). Cervil est un étudiant en magie qui n’a aucun souvenir de sa vie. Sous les ordres du directeur de l’Académie, Cervil est envoyé dans les confins du sud du continent pour un progra...